Издавна было известно о том, что существует не только мир людей, но и демонов, и между собой эти две расы могут определённым образом взаимодействовать. И не всегда это плодотворное сотрудничество. На эпоху Чжэньюань приходятся неожиданные перемены, сопряжённые с судьбой богини, возглавлявшей два царства. С нею случается трагедия, потому тёмные сущности обретают колоссальную свободу в своих действиях, чем и решают воспользоваться. Демоны несут огромную угрозу человеческому миру, поскольку наделены большими возможностями, а кроме того они практически бессмертные. В их числе состоял и Чжао Юань Чжоу, неожиданно начавший томиться своим положением. Он и вовсе стал подумывать о том, чтобы умереть и возродиться не просто в ином обличии, а стать смертным. На то у него имелось немало причин. Волею судьбы он оказывается в императорском дворце, и готов предложить неожиданное сотрудничество людям. Он имеет представление о том, насколько опасны монстры, просочившиеся в пространство, принадлежавшее человеку. Демонам не составляет труда подстроиться под людей и выдавать себя за них. Но присутствуют некоторые отличия, которые сможет определить лишь подобный им и тот, кто был тому обучен. Как раз такими специалистами выступают герои. Чжао Юань Чжоу желает возглавить детективное агентство, что будет охотиться на опасных демонов, дабы обезопасить общество. В числе охотников оказывается обычная смертная девушка, разве что невероятно красивая и умная. Ранее она оказывала помощь тёмным существам, но ныне многое изменилось. Чжао Юань Чжоу очарован этой особой, и он имеет представление, кем она является на самом деле. В недалёком прошлом Вэн Сяо была одной из лучших учениц богини Бай Цзе, и уж точно не намеревалась выступать против тех, кого воспринимала своими собратьями.