В старые времена люди считали совершенно естественным захватывать новые территории во имя расширения своей власти. С этой целью в Изтоке появилось воинственное племя - кидане. Они были всегда готовы нанести угрозу другим племенам и с помощью своей хитрости и армии присоединять к своему государству новые земли. Им удалось захватить территории от Ляодуна до Монголии, но это не останавливало их в настоящий момент. И Корё несётся угроза. Гуйчжоу готовится исполнить свой долг как первая линия обороны. Ждёт их битва, кровавая в ходе которой погибнут много жизней с обеих сторон. В 1019 году разразится этот ужасный конфликт. Только десять лет отделяют народ от трагических событий, которые произойдут в регионе. В это время праздновали правление Мокджона. Высокопоставленный чиновник наслаждался роскошной жизнью, а его дворец был наполнен представлениями актеров и атмосферой, располагающей к бесцеремонным развлечениям. Однако канцлеры получают информацию о готовящемся нападении от киданов и немедленно докладывают об этом Его Высочеству. Но тот не принимает эти предположения всерьёз и считает их чрезмерно преувеличенными. За это он также уверен в силе своей страны, которая легко остановит любого врага. Однако ему больше всего волнует вопрос, поднятый его матерью, для которой важно определить будущего наследника трона. Главный герой считает этот вопрос неприличным, ведь его по сути исключают из игры. В то же время женщине очень важно, чтобы на трон воссел её любимый сын. Монарх представляет своей матери, что сами они решат вопрос о будущем наследнике. Вдова императрица не возражает против решения сына, однако по-прежнему настаивает на том, что следующим правителем Корея должен стать его младший брат. Однако у нас есть еще один претендент на престол, сын сестры императрицы.