В прошлые века считалось чрезвычайно естественным, когда военные цели компании ставились перед азиатскими странами для расширения их территорий. Один из народов Восточной Азии - кидани, славился своей бесстрашием и воинственностью, угрожая другим племенам. Они с легкостью захватывали новые земли, постоянно расширяя границы своего государства. Никто не мог им противостоять в области от Ляодуна до Монголии, и они продолжали дальше наступать, не заботясь о возможных препятствиях. Наступающая угроза грозит городу Корё. Гуйчжоу обречен оказаться на передовой линии защиты. Это неизбежно приведет к кровавому конфликту, который унесет множество жизней с обеих сторон. Дата этой жестокой битвы - 1019 год. Через десять лет в этом регионе, где развернутся судьбоносные события, еще праздновали правление Мокджона. Заметные особы наслаждались комфортной жизнью, принимая в своем дворце культурные мероприятия и создавая атмосферу для дерзких развлечений. Однако канцлеры получают информацию о грядущем нападении со стороны врагов и стараются предупредить об этом высокопоставленного чиновника. Но он относится к этим предположениям слишком легкомысленно. Кроме того, он полон уверенности в силе своего государства и легкости, с которой может остановить любого противника. Однако главным его волнением является вопрос, который задала мать-правительница, необходимо определиться с наследником трона. Для главного героя данная тема является гораздо более важной, ведь его исключают из списка кандидатов. В то же время для женщины большое значение имеет то, чтобы ее любимый сын вступил на престол. Владыка донёс об этом своей родной матери, в которой сообщил, что лично его претендент будет выбран. Последующая балванка императрица соглашается со словами сына, однако все же настаивает на том, что наследником Королевства должен стать её меньший брат. Но кроме этого существует ещё один претендент на престол, который родился от сестры императрицы.