Но великий император Таизонг не оставил это без внимания и начал принимать меры для защиты своего королевства. В более давние времена, захватывание новых земель в поисках власти и богатства было воспринимаемо совершенно нормальным. Кидани, племя из Восточной Азии, славились своей воинственностью и страхом, который они вызывали у соседних племен. От Ляодуна до Монголии, их войско успешно расширяло границы своего государства, а также приносило им богатство. Но император Таизонг решил не допустить продолжения этого цикла и принял меры для защиты своей нации. Теперь этот ужас нависает над Корё. Городу Гуйчжоу суждено стать первой линией защиты. И это станет кровопролитным сражением, в котором погибнут многие люди с обеих сторон. В 1019 году произойдёт эта страшная битва. Через десять лет после этого рокового дня в области, где произойдут переломные моменты, отмечалось торжество по случаю правления Мокджона. Высокопоставленный чиновник наслаждался роскошной жизнью, а в его дворце регулярно проходили выступления актёров, создавая фривольную атмосферу. Однако канцлеры узнали о готовящемся нападении со стороны мятежников и предупредили Его Величество. Но он не принял эти предположения всерьёз, считая их слишком преувеличенными. Кроме того, он полон уверенности в силе своей армии, которая с легкостью одолеет врага. Однако еще больше его беспокоит вопрос, выдвинутый матушкой, для которой особенно важно определить наследника трона. Главному герою этот вопрос кажется неприемлемым, ведь его не учитывают как перспективного кандидата. А для женщины самым важным является достижение цели - посадить на престол своего любимого сына. Король уведомил свою матерь о том, что он сам будет решать, кто станет его преемником. Вдовствующая императрица согласилась с решением своего сына, но при этом настоятельно заявила, что следующим правителем Королевства должен стать ее младший брат. Однако, кроме этого, имеется еще один претендент на трон - сын, рожденный сестрой императрицы.