В давние времена было считается естественным для военных отрядов захватывать новые территории. Народ Кидан, известный своим воинственным и угрожающим поведением в Восточной Азии, активно расширял свои границы. Завоевывая земли от Ляодуна до Монголии, их армия демонстрировала умелость и ловкость. Стремясь к доминированию, они не останавливались на достигнутом. Наступающая угроза приближается к Корё, а городу Гуйчжоу выпадет судьба стать первой линией защиты. Неизбежно станет кровопролитным сражением, в котором будут погибать люди с обеих сторон. Все это случится в 1019 году, через десять лет после того, как в регионе, где произойдут эти события, отмечалось правление Мокджона. Высокопоставленный чиновник наслаждался роскошной и комфортной жизнью, в его дворце проводились представления актеров, а атмосфера способствовала беззаботности и пустым развлечениям. Однако канцлерам стало известно о подготовке нападения со стороны кидани и они обратились с докладом к высокому должностному лицу. Тем не менее, он отнесся к этим предположениям с лёгкостью и не принял их всерьёз. Кроме этого, он полон уверенности в силе своей страны, которая без труда сможет противостоять врагу. Однако ему гораздо больше интересно, что поднимает его мать, поскольку ей очень важно определить наследника престола. Для нашего героя это кажется довольно оскорбительным, так как его не принимают в расчет. А женщине заботит привести к власти своего любимого сына. Король обращается к матери и объявляет, что сам будет выбирать наследника престола. Императрица, остоявшаяся вдовствующей, соглашается с решением своего сына, однако продолжает настаивать на том, что Корё должен править его младший брат. Тем не менее, есть еще один возможный кандидат на трон, сын сестры императрицы.